职位福利
学历:
工作经验:性别:不限
年龄：28-50岁
语言：(粤语:不限)(外语:不限)(国语:不限)
中山市古镇银泉酒店17楼1706室
职位描述
职位描述：
为个人客户提供全方位的第三方金融理财规划服务。
通过与客户沟通，了解客户在个人财务、家庭财务方面存在的问题及财富管理需求。
根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标、风险承受能力等方面进行专业需求分析，提供专业的财富管理方案和建议，推荐合适的理财产品配置。
通过调整客户的存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值、升值。
定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
入职要求：
1. 28岁以上，金融或相关专业，大专以上学历。
2. 两年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）的工作经验。
3. 具备扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识。
4. 深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。
5. 善于对宏观经济形势进行深入分析，为客户提供行业配置以及投资策略建议。
6. 具有逻辑思维和分析判断能力，较好的公众演讲能力、沟通能力，团队合作精神。
7. 取得CFP等金融服务业专业资格认证者优先。